1     應用介紹

“客戶管理”應用是在后臺是用于管理客戶基本的信息，通過客戶管理應用達到收集客戶信息。對不同的客戶分組管理、分析客戶信息，提供個性化服務。同時，可以將自己通過其他渠道收集到的客戶導入進去，統一進行分組管理。

2     全部客戶

列表頁內，可維護（添加、編輯、查看、轉移分組、發短信、發郵件、刪除、批量查看、批量轉移分組、批量刪除）客戶，并可對客戶進行搜索或篩選。

圖1：全部客戶頁面

3     添加客戶

    1）點擊添加客戶，添加客戶

圖2客戶管理界面

    2）填寫客戶基本信息，可以添加的類型為企業客戶、個人客戶。在添加企業客戶頁面，完善狀態信息、企業信息、聯系人信息，在添加個人客戶頁面，完善狀態信息、個人基本信息、聯系信息

圖3添加客戶界面

4     導入

    在全部客戶頁面，點擊導入按鈕，可進行導入客戶操作。管理員需先下載excel模板文件，填寫完畢后，點擊上傳，進行導入操作。

圖4：導入客戶頁面

5     客戶分組

    可維護（搜索、添加、編輯、查看、刪除）客戶分組，其中默認分組不可刪除。

圖5：客戶分組頁面

6     添加客戶分組

    在客戶分組界面，點擊“添加客戶”按鈕，進行客戶分組的添加，可添加分組名稱及描述。

       圖6：添加客戶分組頁面